Рейтинги банков Украины составляются ежеквартально и по итогам года. На его основе можно проследить важнейшие тенденции эволюции финансового рынка, выявить наиболее успешные и проблемные компании. По итоговым результатам за 2016 год наилучшие показатели демонстрируют организации, поддерживаемые иностранным капиталом. Среди 50 крупнейших финансовых учреждений страны самым надежным признан "Креди Агриколь банк".
Анализ ситуации
Условия работы на украинском банковском рынке последние 2 года очень жесткие. На этот факт повлияли три вещи. Во-первых, потеря государством контроля над частью территории привела к потере банками контроля над частью заемщиков и залогов. В среднем это 15-20% от всего кредитного портфеля.
Во-вторых, девальвация гривны более чем в 3 раза сделала обслуживания валютных кредитов почти нереальным. Даже для тех заемщиков, которые хотят их погашать. По состоянию на конец 2016 (согласно информации Национального банка Украины) 47,8% всех кредитов являются валютными. Это эквивалент 327 млрд гривен. Именно эти средства должны помочь банкам вернуть эквивалент 404 млрд гривен депозитов в иностранной валюте.
В-третьих, спад реальной экономики (даже в гривневом исчислении) и рост безработицы негативно влияют на займы.
Рычаги влияния
В данных условиях основными факторами влияния на надежность банков являются:
- Желание акционеров простимулировать работу организации путем инвестиций (которые сопряжены с риском).
- Желание Национального банка Украины вкладывать средства для спасения банков.
- Возможность это сделать.
Чем крупнее банк, тем выше желание ему помочь, но тем больше средств потребуется для финансового оздоровления.
Крупные иностранные банковские группы
Пока это самые надежные банки Украины, зарекомендовавшие себя наилучшим образом на национальном рынке. Сильными позициями отличаются следующие учреждения, принадлежащие европейским группам: "Райффайзен банк Аваль", "УкрСиббанк" (BNP Paribas), "ОТП банк", "Креди Агриколь банк", "Кредобанк" (PKO BP), "ПроКредит банк", "Правекс банк" (Intesa), "Идея Банк" (Getin).
Однако даже в этой группе существует слабое место: почти все европейские учреждения желают продать свои украинские активы. При этом в прошлом продажа украинским или российским владельцам уже приводили к банкротству через несколько лет. Например, это произошло с такими проблемными банками Украины, как "Форум" и "Кредитпромбанк".
Впрочем, специалисты не учитывают 4 финансовые компании, предоставляющие услуги только крупным корпоративным клиентам: "ИНГ", "Сити", "Дойчебанк", СЭБ. Банк "Кредит Европа" (входит в группу, зарегистрированную в Нидерландах, принадлежащую физическим лицам – гражданам Турции) обслуживает также малый и средний бизнес, однако не физических лиц.
Факторы риска
На рейтинг банков Украины, принадлежащих иностранным компаниям, влияют проблемы страны происхождения. Это прежде всего касается организаций из России, Греции и Кипра. Россия находится под международными санкциями, страдает от резкого падения цен на энергоносители и девальвации собственной валюты. Греция находится в экономическом кризисе уже на протяжении 10 лет и вводила летом 2015 года очень серьезные ограничения на банковские операции для своих граждан. Кипр в 2013 году провел «реорганизацию» депозитов в двух крупнейших банках страны, заменив часть средств вкладчиков акциями, которые почти ничего не стоят.
Поэтому возможность банков из этих стран помогать своим украинским подразделениям в будущем вызывает вопросы. Полный перечень банков с российским капиталом: "Укрсоцбанк", "Проминвестбанк", "Сбербанк России", "Альфа-банк", "Банк ВТБ", "Виесте Банк", "Форвард". К учреждениям из Греции и Кипра относятся: "Универсал Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Марфин Банк".
Главная мотивация для этих банковских групп – сохранить собственную репутацию на рынках Центральной и Восточной Европы – позволяет устанавливать более низкие ставки по депозитам по сравнению с местными банками. Банкротство украинской «дочки» может эту репутацию разрушить.
Банки Украины
Государственные украинские банки находятся не в лучшей форме. Однако правительство и Национальный банк пытаются поддержать их всеми возможными способами. В течение 2015 государство инвестировало почти 20 млрд гривен в уставный капитал Ощадбанка, "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка", а уже в I квартале 2016 года дополнительно направлено более 14 млрд гривен.
Самый высокий рейтинг банков Украины, принадлежащих к частному капиталу, у следующих групп: BNP Paribas, Credit Agricole, PKO BP ("Кредобанк"). Их кредитный рейтинг является инвестиционным: А1-А3 (высший средний уровень).
Высокий уровень надежности имеют банковские группы Intesa ("Правэкс Банк") и Raiffeisen, кредитный рейтинг которых тоже является инвестиционным: Ваа1-Ваа2 (ниже среднего уровня). Достаточно высоки позиции в рейтинге банков Украины у компаний OTP и Procredit. Положительным моментом является инвестиционный кредитный рейтинг Procredit на уровне ВВВ (эквивалент Ваа2). Кредитный рейтинг OTP находится на уровень ниже инвестиционного Ва2, ВВ+.
Перечень наиболее надежных банков
Список банков Украины возглавляет "Креди Агриколь банк". Долгое время эту позицию занимал "УкрСиббанк". Лучшая десятка финансовых организаций выглядит следующим образом:
- Самый высокий уровень надежности у компаний Credit Agricole (1 место), "Райффайзен банк Аваль" (2) и Ощадбанк (3).
- Высокий уровень демонстрируют "Кредобанк" (4) и "Укрэксимбанк" (5).
- В середине первой десятки: "УкрСиббанк" (6), "Ситибанк" (7) и "ПроКредит банк" (8).
- Достаточный уровень надежности у "УкрГазБанка" (9) и "УкрСоцБанка" (10).
Тенденции
Частные украинские банки за последние 8 лет безнадежно отстают. Еще 01.01.2015 года по данным НБУ среди крупнейших учреждений "Дельта Банк" (ныне банкрот) занимал 4 место по объему активов, "Надра Банк" – 11, "Финансы и Кредит" – 13. Сейчас среди группы из 14 крупнейших банков только два принадлежат частным украинским акционерам. 100% банкротств последних 10 лет - это частные украинские банки.
