Целлюлозно-бумажные комбинаты в России: возможности и перспективы
Целлюлозно-бумажная промышленность играет важную роль в экономике России. Отрасль обладает большим потенциалом для развития и модернизации. В статье мы рассмотрим текущее состояние целлюлозно-бумажных комбинатов в России, их возможности и перспективы.
Обзор целлюлозно-бумажной отрасли России
Целлюлозно-бумажное производство в России имеет давние традиции. Первые бумажные фабрики появились в стране еще в XVIII веке. К началу XX века в Российской империи насчитывалось уже более 500 предприятий по производству бумаги и картона. После революции отрасль была национализирована и стала активно развиваться, особенно в годы индустриализации 1930-х.
На данный момент в целлюлозно-бумажной отрасли России действует около 270 предприятий. Примерно 85% всей продукции производится 20 крупнейшими комбинатами.
Основные игроки отрасли объединены в несколько крупных групп:
- Группа «Илим» — лидер рынка, доля около 30%
- Группа «Инвестлеспром» — около 13% рынка
- Континенталь Менеджмент — около 12%
- Группа «Титан» — около 10%
- Северо-Западная лесопромышленная компания — около 8%
Около 40% активов этих основных игроков целлюлозно-бумажного рынка России принадлежит иностранным собственникам.
Целлюлозно-бумажные комбинаты распределены по территории России неравномерно, в основном в европейской части страны и на Урале:
- Центральный федеральный округ — 45 комбинатов
- Приволжский федеральный округ — 40 комбинатов
- Северо-Западный федеральный округ — 39 комбинатов
- Уральский федеральный округ — 35 комбинатов
- Сибирский федеральный округ — 25 комбинатов
- Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — по 9 комбинатов
- Дальневосточный федеральный округ — 8 комбинатов
Основными видами выпускаемой продукции являются:
- товарная целлюлоза — 40%
- бумага — 30%
- картон — 20%
- древесная масса — 10%
Около 20% российской целлюлозно-бумажной продукции идет на экспорт, в то же время импортируется примерно 30-35% потребляемой внутри страны бумаги и картона, в основном из Финляндии, Китая и Германии.
По уровню конкурентоспособности российские производители могут в основном конкурировать только на внутреннем рынке, уступая по качеству и цене зарубежным поставщикам при поставках на экспорт.
Основные проблемы отрасли
Несмотря на наличие значительных сырьевых ресурсов и производственного потенциала, целлюлозно-бумажная отрасль России сталкивается с рядом серьезных проблем, сдерживающих ее развитие.
Одной из главных проблем является высокая степень износа основных производственных фондов. Доля полностью амортизированного оборудования на многих предприятиях достигает 70-80%. Большая часть этого оборудования была установлена еще в советское время, в 1970-1980-х годах. Оно физически и морально устарело, имеет низкую производительность и высокий расход энергоресурсов.
Устаревшее оборудование вкупе с несовершенными технологиями обработки древесины обуславливает низкую глубину переработки сырья на российских комбинатах. Она в 2,5-3 раза ниже, чем в Норвегии, Японии или США. Из-за этого значительная доля продукции российских ЦБК экспортируется за рубеж в виде сырья и полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью.
Технологическое отставание отрасли также обусловлено недостаточным уровнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В отличие от советского периода, в последние десятилетия комбинаты практически не занимались разработкой новых технологий и видов продукции. Это привело к потере конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке.
Производственный процесс на ЦБК требует большого количества воды и химикатов, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. До недавнего времени экологическим аспектам уделялось мало внимания. В результате, многие предприятия отрасли являются крупными загрязнителями.
Таким образом, главными болевыми точками целлюлозно-бумажной отрасли России являются:
- высокий износ основных фондов;
- технологическое отставание и низкая производительность труда;
- низкая глубина переработки древесного сырья;
- слабая инновационная активность;
- высокая энерго- и ресурсоемкость производства;
- негативное воздействие на экологию.
Решение этих проблем потребует значительных усилий и инвестиций со стороны как государства, так и самих предприятий отрасли.
Государственная поддержка модернизации
Осознавая отставание целлюлозно-бумажной промышленности и ее значимость для экономики страны, российское правительство предприняло ряд мер по стимулированию модернизации и инновационного развития отрасли.
В 2007 году была запущена программа технического перевооружения 17 крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов России. Предполагалось, что финансирование модернизации будет осуществляться как за счет государственных средств (44%), так и за счет частных инвестиций компаний-собственников предприятий (56%).
Однако изначально намеченные планы не удалось реализовать в полном объеме. К 2012 году в программе модернизации осталось всего 5 комбинатов, остальные выбыли из-за различных организационных и финансовых проблем.
В настоящее время реализуется проект создания лесоперерабатывающего комплекса в Архангельской области на базе ОАО «Ангара Пейпа». Это один из крупнейших инвестпроектов в лесной отрасли со сметной стоимостью 14 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2024 год.
Таким образом, несмотря на предпринимаемые усилия, процесс модернизации российских ЦБК идет не так быстро, как хотелось бы. Для кардинального обновления отрасли необходимы долгосрочные комплексные программы и значительное увеличение объемов инвестиций.
Мировые тенденции на рынке
Мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции демонстрирует устойчивый, хотя и не высокий рост на уровне 1-3% в год. Основными центрами потребления являются развитые страны Европы, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.
После спада 2008-2009 годов, вызванного мировым экономическим кризисом, крупнейшие мировые производители целлюлозы и бумаги, такие как International Paper, UPM и Stora Enso восстановили объемы выпуска продукции. Растущий спрос обеспечивается как за счет традиционных рынков бумаги и картона, так и новых высокотехнологичных направлений, таких как биоразлагаемая упаковка и наноцеллюлозные материалы.
В последние годы значительную экспансию на мировом рынке демонстрируют азиатские производители, прежде всего из Китая. За 2001-2011 годы КНР увеличила мощности по производству бумаги и картона более чем в 3 раза. Китайские компании активно инвестируют в передовые технологии и новые производства также в других развивающихся странах Азии и Латинской Америки.
Таким образом, несмотря на умеренные темпы роста мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции, конкуренция в отрасли будет только усиливаться. Чтобы успешно конкурировать, российским производителям необходимо существенно повысить эффективность и модернизировать свои мощности.
Потенциал роста российских производителей
Несмотря на текущие проблемы отрасли, у российских значительный потенциал для дальнейшего развития.
Во-первых, несмотря на текущий невысокий уровень потребления бумаги на душу населения (около 50 кг в год против 100-150 кг в Европе), российский внутренний рынок обладает емкостью порядка 15 млн тонн в год и будет расти по мере развития экономики. Это открывает возможности для наращивания производства отечественными ЦБК, в том числе за счет импортозамещения.
Во-вторых, повышение глубины переработки древесного сырья, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции открывает для российских производителей новые экспортные возможности. Наращивание экспортных поставок позволит получать выручку в твердой валюте для последующего реинвестирования в модернизацию.
В-третьих, за последние 20 лет произошло значительное расширение номенклатуры выпускаемой продукции (с 2,5 тыс. до 20 тыс. наименований). Это позволило российским ЦБК компенсировать падение классических рынков бумаги и картона ростом на новых нишевых направлениях, таких как производство гигиенических изделий, целлюлозно-полимерных материалов и др.
Таким образом, несмотря на текущие трудности, отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты располагают достаточными возможностями для расширения масштабов бизнеса как на внутреннем, так и на внешних рынках. Ключевым условием является повышение эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Потенциал роста российских производителей
Развитие целлюлозно-бумажных комбинатов имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Во-первых, несмотря на текущий невысокий уровень потребления бумаги на душу населения (около 50 кг в год против 100-150 кг в Европе), российский внутренний рынок обладает емкостью порядка 15 млн тонн в год и будет расти по мере развития экономики. Это открывает возможности для наращивания производства отечественными ЦБК, в том числе за счет импортозамещения.
Повышение эффективности производства
Для того, чтобы реализовать потенциал роста, российским ЦБК необходимо повысить эффективность производства. Это возможно за счет:
- Внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий
- Оптимизации логистических цепочек
- Снижения потерь на всех этапах производства
- Повышения производительности труда
Развитие инноваций и НИОКР
Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности является активизация инновационной деятельности и научно-исследовательских разработок на предприятиях. Необходимы целевые инвестиции в НИОКР для создания новых видов продукции, улучшения качества и расширения рынков сбыта.
Модернизация Архангельского ЦБК
Архангельский ЦБК в настоящее время реализует масштабный проект комплексной модернизации, который позволит предприятию выйти на качественно новый уровень. Запланирована замена значительной части физически и морально устаревшего оборудования.
Перспективы ЦБК "Волга"
Еще один крупный игрок отрасли – ЦБК "Волга" ведет активную работу по техническому перевооружению и повышению качества выпускаемой продукции. Строит новый цех по производству термомеханической массы. Модернизирует бумагоделательное оборудование. "Волга" планирует увеличить объемы экспортных поставок газетной бумаги премиум-класса.
Экологические аспекты
"Архангельский ЦБК" и "ЦБК "Волга" параллельно с модернизацией производства уделяют пристальное внимание снижению негативного воздействия на окружающую среду и реализации принципов устойчивого развития.