Рынок страхования в 2023 году переживает период активного роста после турбулентности предыдущих лет. Какие тенденции определят его дальнейшее развитие? Давайте разберемся.
Обзор рынка страхования во II квартале 2023 года
Во II квартале 2023 года замедлился тренд роста сборов, который наблюдался с III квартала 2022 года. Сборы премии растут при сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, но несколько снизились при сравнении с предыдущим кварталом 2023 года. Замедление происходит на фоне изменения методики расчета страховых премий, которая сама по себе несколько увеличивает общий объем сборов, что дополнительно акцентирует тенденцию.
В целом рынок страхования во II квартале 2023 года вырос на 28,0% и достиг объема, равного 525 млрд рублей. Выплаты росли медленнее (12,6%) и достигли 248 млрд рублей для рынка страхования в целом.
Соотношение выплат к сборам немного выросло по сравнению с предыдущим кварталом: 0,47 против 0,45 в I квартале.
Крупнейшими сегментами по сборам премии остаются страхование жизни, в том числе кредитное и инвестиционное. На этот сегмент во II квартале приходилось 194 млрд рублей страховых взносов и 109 млрд рублей выплат возмещения.
На моторные виды — ОСАГО и каско — приходилось 83 млрд и 62 млрд рублей сборов соответственно, а выплаты в то же время составляли 39 млрд и 33 млрд рублей для каждого из данных видов страхования.
В целом есть основания полагать, что страховой рынок по большей части компенсировал потери 2022 года и дальнейший рост замедлится в III и IV кварталах текущего года.
Факторы, влияющие на рынок страхования
На развитие рынка страхования влияет целый ряд факторов:
- Экономическая ситуация в стране: ВВП, инфляция, доходы населения
- Действия регулятора: изменения в законодательстве, новые требования к отчетности
- Потребительский спрос: активность в сфере кредитования, ипотеки, автокредитования
- Конкуренция на рынке: слияния и поглощения компаний, появление новых игроков
- Технологические факторы: процессы диджитализации, развитие онлайн-страхования
Понимание этих факторов позволяет страховщикам эффективно планировать свою деятельность и определять наиболее перспективные направления развития.
Тенденции в сегменте страхования жизни
Страхование жизни остается крупнейшим сегментом рынка страхования. На него приходится 37% сборов премий.
В структуре этого вида страхования наблюдался стремительный рост кредитного и инвестиционного страхования во II квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост сборов премии по ИСЖ составил 124%, а по кредитному страхованию — 176%!
Это связано с оживлением ипотечного кредитования и потребительского кредитования в 2023 году.
В то же время накопительное страхование жизни росло слабо, всего на 6%.
В дальнейшем можно ожидать замедления темпов роста страхования жизни и появления новых продуктов в этом сегменте.
Автострахование: вызовы и возможности
Автострахование остается одним из крупнейших сегментов рынка страхования. На ОСАГО и каско приходится 30% сборов премий.
При этом рынок восстанавливается после спада прошлого года. Так, количество договоров каско выросло на 58%.
Вместе с тем сохраняются проблемы с дороговизной запчастей, сроками ремонта автомобилей, недостатком качественных СТО.
Для решения этих проблем страховщикам необходимо оптимизировать бизнес-процессы, налаживать партнерство с автодилерами. Перспективным направлением является внедрение цифровых технологий для оценки ущерба.
Медицинское страхование в условиях пандемии
Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) в последние годы испытывает серьезное давление.
Во II квартале 2023 года наблюдалось падение сборов премий по ДМС на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выплаты по ДМС превысили сборы на 30%.
Это связано со снижением корпоративного страхования из-за кризиса, а также переходом многих медучреждений на телемедицину в условиях пандемии.
Для восстановления ДМС страховщикам необходимо разрабатывать гибкие персонифицированные программы и упрощать процедуры получения медпомощи для застрахованных.
Страхование имущества физлиц и юрлиц
Страхование имущества физических и юридических лиц демонстрирует умеренный рост.
Во II квартале 2023 года сборы премий по этим видам выросли на 14% и 4% соответственно. При этом уровень выплат остается стабильным.
На развитие этого сегмента влияет покупательная способность населения и бизнеса. В перспективе здесь возможно внедрение онлайн-оценки рисков и комплексных продуктов.
Страхование ответственности
Страхование ответственности пока занимает небольшую нишу на рынке, однако обладает потенциалом роста.
Во II квартале 2023 года в этом сегменте наблюдалось снижение среднего чека, но незначительный рост сборов премий.
Перспективными направлениями здесь являются новые виды ответственности, в частности кибер-риски и ответственность директоров.
Новые технологии в страховании
Цифровая трансформация открывает новые возможности для развития страхового рынка.
Перспективными технологиями являются искусственный интеллект, big data, интернет вещей, блокчейн. Их внедрение позволит повысить эффективность страховщиков и улучшить сервис для клиентов.
Лидеры рынка уже активно инвестируют в цифровизацию своих процессов и создание омниканальных экосистем взаимодействия с клиентами.
Развитие онлайн-страхования
Одним из ключевых трендов на страховом рынке является активное развитие онлайн-продаж.
Для страховщиков это возможность снизить издержки и привлечь новые сегменты клиентов, особенно молодежь.
Клиенты выбирают онлайн-канал за доступность полисов 24/7, высокую скорость оформления и возможность персонализации условий.
По прогнозам, к 2030 году более 50% всех полисов на рынке будут продаваться через онлайн-каналы. Лидеры рынка, такие как Сбербанк и Альфастрахование, уже активно развивают это направление.
Устойчивое развитие страхового рынка
Помимо цифровизации, важным трендом становится ESG-повестка и ответственное ведение бизнеса.
Страховщики начинают инвестировать в «зеленые» проекты, снижать собственные выбросы СО2, разрабатывать социально ориентированные продукты для малоимущих слоев населения.
Лидеры рынка декларируют приверженность принципам этичного ведения бизнеса и честной конкуренции. Эти аспекты будут играть все большую роль в репутации компаний.
Развитие страхового рынка в регионах России
Существует значительная дифференциация страхового рынка по регионам России.
Лидерами являются регионы с высокими доходами населения и плотностью населения, такие как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан.
Перспективными точками роста могут стать развитие агрострахования, расширение страхования в малых городах за счет онлайн-канала.
В целом ожидается постепенное выравнивание региональных диспропорций на страховом рынке.
Прогнозы развития рынка страхования до 2025 года
Эксперты прогнозируют умеренный рост страхового рынка в ближайшие годы на уровне 3-5% ежегодно по базовому сценарию.
При благоприятном стечении обстоятельств возможен оптимистичный сценарий с темпами роста до 7-10% в год.
В случае рецессии возможен и пессимистичный сценарий со снижением рынка на 2-3% в год.
Ключевыми факторами роста останутся цифровизация отрасли и онлайн-страхование.
Рекомендации страховщикам на 2023 год
Чтобы эффективно развиваться в текущих условиях, страховщикам стоит:
- Оптимизировать продуктовый портфель с фокусом на наиболее прибыльные виды страхования
- Улучшать качество обслуживания клиентов через омниканальность, персонализацию, скорость
- Развивать продажи через партнерские каналы: банковское, автодилерское направления
- Автоматизировать рутинные операции на базе технологий искусственного интеллекта
- Внедрять гибкие тарифы на основе анализа big data о клиентах
Перспективы развития банкострахования
Партнерство банков и страховщиков открывает хорошие перспективы для обеих отраслей.
Для банков это возможность увеличить комиссионный доход, для страховщиков - получить доступ к базе клиентов банка.
Лидерами банкострахования в России являются Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк. Они активно продвигают продукты страховых партнеров.
В перспективе ожидается дальнейшее развитие экосистем банкострахования, выпуск совместных продуктов, синергия каналов продаж.
Потенциал страхования кибер-рисков
С ростом цифровизации значимой нишей на страховом рынке становится страхование кибер-рисков.
Этот вид страхования покрывает убытки компаний от хакерских атак, утечек данных, простоя ИТ-систем.
Пока этот сегмент занимает около 1% рынка, но потенциал роста высок в связи с участившимися кибератаками на российские компании.
Лидерами по страхованию кибер-рисков являются Сбербанк Страхование, СОГАЗ, Ингосстрах. Ожидается, что к 2025 году доля этого вида страхования вырастет до 5%.
Вызовы демографического старения
Старение населения России создает новые вызовы для страхового рынка.
Увеличивается спрос на медицинское страхование пожилых граждан, страхование риска дожития, продукты пенсионного страхования.
В то же время растет нагрузка на систему ОМС из-за роста заболеваемости в старших возрастных группах.
Страховщикам необходимо разрабатывать новые продукты для пожилых, использовать телемедицину и предиктивную аналитику для управления рисками.
Повышение финансовой грамотности населения
Для развития страхового рынка важно повышение финансовой грамотности населения в вопросах страхования.
Многие граждане недооценивают значение страховой защиты, плохо разбираются в продуктах, не читают договоры.
Страховщикам и регулятору необходимо проводить образовательные мероприятия, создавать памятки, видеоролики, онлайн-курсы по страховой тематике.
Это позволит населению грамотно выбирать полисы, повысит доверие к отрасли.
Развитие страхования жизни в регионах
Значительный потенциал роста имеет страхование жизни в регионах России.
В настоящее время более 50% сборов по этому виду страхования приходится на Москву и Петербург.
Для регионов страховщики могут разработать более доступные продукты, адаптированные к уровню доходов.
Важную роль здесь может сыграть онлайн-канал продаж и партнерство с региональными банками.
Развитие ипотечного страхования
Ипотечное кредитование остается локомотивом роста для страхования жизни.
В условиях снижения ставок по ипотеке спрос на ипотечное страхование будет расти.
Страховщикам стоит оптимизировать процессы выдачи полисов, разработать гибкие продукты, использовать скоринговые модели для оценки заемщиков.
Это позволит нарастить объем этого перспективного сегмента страхования жизни.
Риски мошенничества на рынке ОСАГО
Проблемой для автострахования остаются мошеннические действия недобросовестных участников рынка.
Распространены схемы завышения стоимости ремонта, угона автомобилей, инсценировки ДТП.
Для борьбы с мошенничеством страховщики внедряют системы проверок, используют современные технологии оценки ущерба, анализируют данные о подозрительных случаях.
Эффективное противодействие мошенничеству позволит снизить убыточность автострахования.
Развитие экосистем в страховании
Перспективным трендом в страховой отрасли является формирование экосистем - платформ, объединяющих различные сервисы и услуги.
Экосистемы позволяют страховщикам предлагать комплексные решения для клиентов, используя синергию с банками, медицинскими учреждениями, автосервисами.
Лидерами в создании страховых экосистем являются Сбер, Альфа-Групп, Росгосстрах, СОГАЗ. Развитие экосистем открывает новые точки роста для страхового рынка.
Потенциал телематики в автостраховании
Активно развивающимся трендом в автостраховании является использование телематических устройств, фиксирующих параметры поездки.
Эти данные позволяют страховщикам точно оценивать индивидуальные риски клиентов и предлагать персонализированные тарифы.
Лидерами по внедрению телематики в России являются Сбербанк Страхование, Ренессанс Страхование, Росгосстрах.
Использование IoT и big data открывает новые перспективы для развития автострахования.
Страхование здоровья на рабочем месте
Одним из новых направлений на страховом рынке является страхование здоровья работников на производстве.
Этот вид покрывает травмы, профзаболевания, реабилитацию после несчастных случаев на предприятиях.
Потенциал роста связан с ужесточением требований охраны труда, ростом выплат по несчастным случаям.
Страховщики могут предлагать комплексные программы: страхование, телемедицину, профилактику рисков.
Новые каналы продаж в страховании
Настороженное ожидание рынка страхования сейчас в первую очередь связано с системой перестраховочной защиты, которая ориентируется на емкости европейского и американского рынка, в меньшей степени — азиатского и других. Некоторые компании предусмотрительно частично переориентировались на китайский рынок.
Отношения по перестрахованию складываются годами: партнеры не склонны к резким демаршам. Однако европейские и американские компании все равно находятся в фарватере нынешней политики, поэтому вынуждены исследовать и учитывать общую линию поведения. С другой стороны, прямых действий со стороны западных контрагентов, в частности перестраховочных компаний, пока еще не было предпринято.Российские страховщики, которые не попали под санкции, уверяют, что их западные контрагенты подтверждают действительность обязательств по действующим договорам облигаторного перестрахования (по таким договорам, например, страховщик перестраховывает у перестраховщика все определенные риски по какому-то виду страхования по объектам, стоимость которых превышает оговоренную сторонами договора величину) без гарантий их фактического исполнения. Однако заключение новых договоров, их продление или же перестрахование новых рисков пока под сомнением.
Помимо онлайн-канала, перспективу роста для страховщиков открывают новые офлайн каналы.
Это продажи через постаматы, в розничных сетях, на АЗС и в других точках контакта с клиентами.
Такой мультиформатный подход позволяет максимально увеличить охват целевой аудитории и сделать покупку полисов максимально доступной.
